Etudes De Marché - Td11 : Analyser Les Resultats Issus Des Panels

)/3540 = 73,7% | 810/3540 = 22,88% |

HEPAR | 3/5 = 60% | (930 + 870 + 590)/3540 = 67,5% | 340/3540 = 9,6% |

VOLVIC | 4/5 = 80 % | (930 + 570 + 590 + 580)/3540 = 75,4% | 790/3540 = 22,32% |

Si DN > DV : Distribution quantitative

Si DV>DN : Distribution qualitative

Vittel et Volvic ont des DV inférieures à leurs DN, elles ont donc moins bien choisi leurs magasins que les autres marques : problème de qualité de présence.

Les autres marques ont une DV supérieure à leur DN surtout Evian et Hépar qui malgré une distribution d’importance moyenne de 60% ont une distribution de qualité.

En PDM, la marque leader est Evian. Non seulement les magasins qui vendent Evian sont performants sur le marché mais en plus ils sont performants dans la vente de cette marque.

En revanche la position d’Hépar est délicate. Bien qu’ayant la même DN et la même DV qu’Evian, elle a une part de marché faible. Les magasins qui vendent cette marque sont performants dans la vente d’eaux minérales mais pas d’Hépar.

Application au marché des eaux en bouteille :

Source : L’analyse d’un marché- Véronique Boulocher – Sabine Flambard - Sylvie Jean - Vuibert Gestion

Sur le marché de l’eau embouteillée, 3 grands groupes agroalimentaires détiennent la majorité des marques d’eaux en bouteille. Il s’agit de :

* Nestlé avec les marques Contrex, Vittel, Hépar, Valvert, Perrier, Quezac et Aquarel

* Danone avec les marques Evian, Volvic, Badoit, Arvie, Salvetat et Taillefine

* Neptune avec les marques Courmayeur, Cristaline, Vichy Saint-Yorre, Thonon

Les autres acteurs du marché sont :

* Les minéraliers indépendants dont des marques régionales comme St Amand et Wattwiller

* Les marques distributeurs (MDD) des grandes enseignes telles Auchan, Leclerc ou Carrefour

1. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les PDM en valeur des principaux groupes du marché en 2009 :

| PDM Val | PDM relative |

Nestlé | 34 % | 34/28,1 = 1,21 |

Danone | 28,1 % | 28,1/34 = 0,83 |

Neptune | 15,5 % | 15,5/34 = 0,46 |

Autres | 22,4 % | 22,4/34 = 0,66 |

Calculez et analysez les parts de marché relatives des 3 grands groupes du marché.

2. Vous trouverez dans le tableau suivant l’évolution des PDM en volume des principales marques d’eau plate nature en GMS entre 1999 et 2009 :

Marque | 1999 | 2001 | 2004 | 2009 |

Evian | 13 % | 11,2 % | 10,4 % | 10,1 % |

Volvic | 9,3 % | 8,7 % | 8,3 % | 6,8 % |

Contrex | 12,3 % | 10,3 % | 8,5 % | 6,8 % |

Vittel | 9,4 % | 8,3 % | 6,9 % | 5,3 % |

Hépar | 3,8 % | 4,1 % | 3,6 % | 3,8 % |

Cristaline | 11,7 % | 19,2 % | 19,3% | 25,8 % |

Que s’est-il passé sur ce marché entre 1999 et 2009 ?

Les grandes marques ont perdu des PDM.

Evian a perdu son leadership au profit de Cristaline qui a plus que doublé sa PDM en volume en 10 ans.

3. Vous trouverez dans le tableau suivant les PDM en valeur des principales marques d’eau plate en GMS : qu’en concluez-vous ?

Marque | PDM Val en 2009 |

Evian | 17,1 % |

Volvic | 9,4 % |

Contrex | 10,3 % |

Vittel | 7,4 % |

Hépar | 9,3 % |

Cristaline | 13,1 % |

Les grandes marques étant vendues beaucoup plus chères, Evian reste leader en Valeur, d’où l’intérêt de calculer les PDM en volume et en valeur.

4. A la fin août 2001, les différentes marques d’eau plate nature affichent les DV suivantes : qu’en déduisez-vous ?

Marque | DV |

Cristaline | 63 % |

Aquarel | 50 % |

Taillefine | 63 % |

Saint Amand | 35 % |

Evian | 100 % |

Volvic | 100 % |

Contrex | 100 % |

Vittel | 100 % |

Hépar | 100 % |

Valvert | 81 % |

Courmayeur | 63 % |

Si DV = 100, alors DN = 100

Les marques les plus anciennes des grands groupes sont référencées partout. Les marques implantées plus récemment sur des niches, comme Aquarel et Taillefine ne le sont pas encore.

St-Amand ne touchait en 2001 que 35% de potentiel du marché par sa présence en distribution (marque régionale).

Pas de chiffre plus récent mais il est probable que sa DV ait fortement augmentée ces dernières années.

Partie 2 : Les données issues des panels de consommateurs

* QA P100 : Quantités achetées pour 100 ménages :

Quantités achetées du produit ou de la marque pendant la période observée par 100 ménages de l’échantillon représentatif d’un univers de ménages.

* SD P100 : Sommes dépensées pour 100 ménages :

Sommes dépensées pendant la période par 100 ménages de l’échantillon. Ceci correspond à un chiffre d’affaires ramené à une base de 100 ménages.

* NA P100 : Nombre d’acheteurs pour 100 ménages :

Pourcentage des ménages qui ont acheté le produit ou la marque pendant la période.

Mesure la pénétration du produit ou de la marque sur la population.

* QA/NA : Quantités achetées moyennes par ménage acheteur :

Niveau de consommation des acheteurs. C’est la division de QA P100 par NA P100.

* SD/NA : Sommes dépensées moyennes par ménage acheteur :

Budget moyen que le ménage acheteur consacre à la marque. C’est la division des SD P100 par les NA P100.

* PRIX MOY. : Prix moyen de la marque :

Division de SD P100 par QA P100.

* Indice de consommation :

[Consommation moyenne de la zone ou de la cible/Consommation moyenne totale]*100

Application au marché des eaux en bouteille :

1. Vous trouverez dans le tableau suivant des données concernant les consommations en eaux plates et gazeuses des ménages français de 1995 à 2004 :

Eaux plates | NAP100 | QA/NA en litres | Eaux gazeuses | NAP100 | QA/NA en l |

1995 | 85,3 % | 173,1 | 1995 | 64,9 % | 52,4 |

1996 | 85,6 % | 191,8 | 1996 | 63,1 % | 50 |

1997 | 87,6 % | 199,3 | 1997 | 62,9 % | 51,8 |

1998 | 88,9 % | 211,2 | 1998 | 62,7 % | 52,7 |

1999 | 90,3 % | 217,1 | 1999 | 64,8 % | 54,9 |

2004 | 90,4 % | 235,5 | 2004 | 62,7 % | 57,3 |

Analysez l’évolution sur la période de la consommation des ménages pour ces 2 segments.

Il y a eu peu d’évolution sur le marché des eaux gazeuses en pénétration et en volume.

Sur le marché des eaux plates, la hausse est due à la fois à une pénétration plus importante et à un volume consommé par foyer plus important.

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