BOUYGUES - Veille et Diagnostic

l’offre

A. Marché global de Bouygues Construction (France)

Réputé pour ses ouvrages, Bouygues Construction est un des leaders mondiaux dans le domaine du bâtiment, mais pas seulement. Organisé en sept entités complémentaires, Bouygues Construction dispose d'un réseau d'entreprises très réactives, capables d'apporter à leurs clients et partenaires des solutions innovantes en matière de construction, de conception, d'exploitation, de maintenance ou de financement d'ouvrages et d'infrastructures.

Bâtiment

•Bouygues Bâtiment Ile-de-France •Bouygues Entreprises France-Europe •Bouygues Bâtiment International •VSL •ETDE •Bouygues Entreprises France-Europe •Bouygues Travaux Publics •VSL & DTP Terrassement •Pôle Concessions •ETDE

Travaux publics

Electricité/Maintenance

•ETDE

Détails : o o o o o BOUYGUES BÂTIMENT Ile-de-France : La référence du bâtiment en Ile-de-France BOUYGUES ENTREPRISES FRANCE-EUROPE : Un leader en Europe de l’Ouest BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL : L’opérateur des grands projets BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS : Le spécialiste des infrastructures terrestres PÔLE ENTREPRISES SPECIALISÉES TP : L’expert des systèmes de précontrainte et de haubanage o PÔLE CONCESSIONS : Le pôle dédié aux opérations en concession

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o ETDE : L'intégrateur de solutions techniques et de services Ce maillage d’entreprises permet au Groupe de réaliser de nombreux types d’ouvrages dans ses trois cœurs de métier : le bâtiment, les travaux publics et l’électricité/maintenance, mais aussi d’intervenir aux trois grandes étapes de la chaîne de valeurs : la conception, la réalisation et l’exploitation. L’année 2008 a été marquée par une forte mobilisation de l’entreprise pour intégrer le développement durable dans son cœur de métier avec la mise en place d’un pôle de compétences en charge de piloter la recherche et le développement (R&D) sur ce thème et d’en assurer son application. Bouygues se positionne donc comme un entrepreneur soucieux de l’environnement en utilisant des matériaux bien spécifiques. Son marché potentiel se chiffre en France à pas loin de 6 142 millions de commandes, ce qui correspond à 205 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008. La progression de 7% du nombre de commandes cette année là se justifie par le fort dynamisme de la région Île-de-France, qui a vu naitre un bon nombre d’infrastructures publiques en partenariat public-privé (PPP) et concessions dans les domaines de la santé, de la justice, des transports et de l’éclairage public. Propre à elle-même, la filiale a réalisée en 2008 un chiffre d’affaires global à hauteur de 9 497 millions d’euros et ne cesse d’enregistrer une croissance supérieure à 10% chaque année (+ 14% comparé à 2007). Cette progression se soutient tant dans l’hexagone où elle réalise dans la même année un CA de 5 384 millions d’euros, qu’à l’international où les résultats se chiffrent à 4 113 millions d’euros.

Contribution des filières au CA global (en M€)

BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-France BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL PÔLE ENTREPRISES SPECIALISÉES TP ETDE 2% 12% 16% 17% 17% 30% BOUYGUES ENTREPRISES FRANCE-EUROPE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS PÔLE CONCESSIONS

Cette progression constante n’est pas surprenante quand on sait que Bouygues Construction est un des leaders du secteur et que son CA est nettement supérieur à celui du BTP et de la rénovation associés. Concernant la concurrence, deux grandes familles se partagent le marché du BTP en France : les grandes entreprises et les petits entrepreneurs qui relèvent souvent de l’artisanat et qui constituent une part essentielle des travaux réalisés. Il est difficile de dénombrer exactement les petites entreprises artisanales du bâtiment mais, selon une enquête du MEDE (Mission pour les échanges dématérialisés), pas loin de 47 600 entreprises ont vu le jour depuis l’année 2000 sur le territoire français. Cette concurrence est non

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des moindres puisqu’elle affiche une évolution croissante significative et qu’elle représentait, en 2007, 61% du secteur, soit 78 milliards d’euros. À côté des artisans et des petits entrepreneurs, la France a vu se constituer quelques gros groupes de construction, réalisant des milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant chacun plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parmi eux, Vinci et Eiffage Construction, qui semblent être les concurrents directs de Bouygues. Même si le cœur de métier de ces deux géants du bâtiment reste la construction, ils n’ont pas hésité à se diversifier en s’intéressant à d’autres activités comme les travaux publics, les concessions, l’immobilier, le génie civil, les travaux hydrauliques..., activités dont certaines se rapprochent significativement de celles de Bouygues Construction.

B. Marché de Bouygues par domaine

Domaine de la construction Mesure du marché (2008) : 140,5 milliards d’€ de chiffre d’affaires généré par l’ensemble des entreprises françaises. (Chiffres mentionnés selon DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION, spécialiste du conseil marketing et des études de marché dans le secteur du bâtiment, du bricolage et de l’immobilier). Marché réel : Etant donné que nous nous limitons au marché français, nous allons nous intéresser aux résultats obtenus par les filiales BOUYGUES BATIMENT Ile-de-France, BOUYGUES ENTREPRISES France, soit un total de 3 690 millions d’€ de chiffre d’affaires. Bouygues dispose ainsi, sur le marché du bâtiment, d’une part de marché (PDM) absolue de 26% (3 690/14050). Evolution : Après plusieurs années de croissance soutenue, un recul se fait ressentir en 2008 dans le secteur du Bâtiment qui est estimé entre 1 et 2% selon la FFB (Fédération Française du Bâtiment), dû au marché du neuf qui a été frappé de plein fouet par la crise financière et immobilière. Pourtant, le Groupe, lui, a enregistré de nombreuses hausses d’activité (+ 7% sur le marché Ile-de-France comparé à 2007), sans oublier la bonne action en construction de logements sociaux (+ 9%) et logements résidentiels (+ 4%).

CONCURRENTS

COMPARAISON

o Dispose de plusieurs structures de proximité permettant de construire des bâtiments fonctionnels, hospitaliers, industriels, scolaires, bureaux, logements…

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o Chiffre d'affaires : 4 344 M€, soit 30% o Intervient dans l'ensemble des métiers de l'hydraulique : installation, entretien et gestion de réseaux d'eau potable et de station d'épuration, d'usines de dessalement de mer, de stations de pompage et de stations de suppression o Maîtrise une gamme de savoir faire spécialisée : désamiantage, déconstruction, charpentes en bois lamellé-collé, monuments historiques... o Propose également des solutions à fort contenu de service dans les métiers de l'environnement (process de valorisation des déchets et de traitement des eaux, exploitation de stations d'épuration...) et dans le domaine de la fibre optique (déploiement et exploitation de réseaux dans le cadre de délégations de service public). o Communication média (TV) et hors média (mailings de recrutement auprès des collectivités. o Lauréat du Trophée du Capital Humain 2009 attribué par le cabinet de recrutement Michael Page et le journal Le Monde. Ce Trophée récompense l’engagement, la créativité et la performance du Groupe dans la gestion de son capital humain, le plaçant en première place des entreprises du CAC 40. 4 118 M€ de CA, soit 29% Chiffre en progression de 8,3% 3ème constructeur français Dispose de ses propres bureaux d’études, d’un département R&D pour chacun de ses marchés o Forte réseau d’implantations régionales qui lui permet de conjuguer connaissance du terrain et réactivité. Chaque direction régionale dispose de son propre outil de production et bénéficie des expertises du Groupe. o o o o

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AUTRES (ARTISANS ET PME)

o Entreprises de proximité ayant une forte réactivité avec ses clients o Peu de moyens pour faire progresser la R&D o Représente près de la moitié du CA total du bâtiment

Domaine des travaux publics Marché total du domaine : ce sont près de 41,5 milliards d’euros qui sont générés par l’ensemble des entreprises françaises dans ce secteur (source : Fédération Nationale des Travaux Publics) en 2008. Marché réel : Au cumul des données des différentes filières qui font partie de l’activité « Travaux publics » de Bouygues, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 3 713 millions d’euros, soit 9% de PDM absolue (2008). Après une forte croissance du secteur à l’aube des années 2000, c’est l’effet inverse qui se produit depuis quelques mois. L’activité est en effet en baisse de 4,5% par rapport au même mois de l’année précédente. Depuis le début de l’année 2009, les travaux réalisés diminuent de près de 10% comparés à un an d’intervalle. Comparé à la santé

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