Fiche Rome Conseiller Clientele

le samedi.

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Activités et compétences de base Activités Compétences

Savoirs théoriques et procéduraux & Modes de paiement n n n Eléments de base en droit fiscal Réglementation bancaire Procédures de transfert de devises

& Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés Réaliser un bilan de la situation financière du client et effectuer des propositions commerciales Proposer le service/produit financier adapté à la demande du client Arrêter avec le client les conditions des contrats (mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et services Renseigner les formulaires de contractualisation, collecter et transmettre des pièces justificatives pour décision

& Procédures d'administration de compte bancaire

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Fiche ROME C1206 Octobre 2011

1/3 & : Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur

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Activités et compétences de base Activités

Développer un portefeuille de clients/prospects Effectuer la veille des comptes débiteurs, analyser les causes (perte d'emploi, surendettement, ...) et rechercher des solutions amiables n Techniques de vente

Compétences

Savoirs théoriques et procéduraux & Principes de la relation client & Caractéristiques des produits financiers n Techniques commerciales Savoirs de l'action n Montage de dossiers de crédit

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Activités et compétences spécifiques Activités

Réaliser des opérations de conseil et gestion de compte auprès d'un type de clients : Entreprises Particuliers Professionnels (commerçants, professions libérales, ...) Réaliser une activité nécessitant : n

Compétences

Savoirs théoriques et procéduraux Spécificités juridiques des professions libérales & Caractéristiques économiques du marché des particuliers & Caractéristiques économiques du marché des entreprises

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La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers Analyser les potentialités du marché d'entreprises clientes et vérifier la faisabilité de projets (investissement, développement de la masse salariale, amortissement, ...) Proposer des solutions de financements/placements adaptés à la comptabilité/trésorerie et aux projets de développement d'entreprises Savoirs théoriques et procéduraux n Analyse comptable et financière Savoirs théoriques et procéduraux n Techniques de marketing Savoirs de l'action n Analyse de risques financiers

n

Cibler un panel de clients, une gamme de produits (crédit, financement, ...) et définir une stratégie commerciale

n

Rendre décision sur les demandes de crédit en fonction de l'analyse du dossier client et du montant de délégation

& Alerter les clients débiteurs du lancement de procédures de sanction (saisie des moyens de paiement, rejet de chèque, ...) n Proposer des produits d'assurances de personnes, de biens et de risques (assurance Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD-, assurance vie, ...) Savoirs théoriques et procéduraux n Caractéristiques des produits d'assurances

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Fiche ROME C1206 Octobre 2011

2/3 & : Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur

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Environnements de travail Structures

Agence postale Etablissement bancaire et financier Organisme de crédit Plate-forme téléphonique

Secteurs

Conditions

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