Le Marché De La Bijouterie Fantaisie à l'Horizon 2013

faces alimentaires, marques de luxe, etc. De cette mise en perspective, les experts de Xerfi tirent un constat de fragilité des spécialistes de la bijouterie fantaisie, dont la part de marché s’érode sérieusement depuis 2002. Sous-capitalisées, ces enseignes sont notamment confrontées à : la montée en puissance des bijouteries de centres commerciaux, qui creusent leur sillon avec des politiques de prix agressives sur l’entrée - milieu de gamme, des articles « no name », voire des marques de distributeurs ; l’offensive des chaînes de prêt-à-porter, des créateurs de mode et des géants de l’industrie du luxe, qui proposent des silhouettes complètes à leurs client(e)s : vêtements, chaussures, accessoires (sacs, chapeaux, lunettes, et… bijoux fantaisie).

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Les avantages concurrentiels : logique de masse versus différenciation

A travers cette intensification de la concurrence, deux approches se distinguent. Face à la logique de volume menée par la plupart des non-spécialistes (massification des achats grâce à la puissance de leurs centrales, trafic important, cible de clientèle large, offre peu différenciante...), les enseignes de bijouterie fantaisie ne peuvent que prendre le contre-pied grâce à l’élaboration de concepts réellement différenciants. Cette démarche impose aux opérateurs de repenser leur offre et leurs magasins, au-delà du simple « lifting », dans un secteur où la tendance se renouvelle rapidement et où l’expérience d’achat est primordiale. Afin de cerner les stratégies marketing déployées dans ce marché, Xerfi a analysé dans son étude les choix de positionnement d’une vingtaine de marques de bijouterie fantaisie. Parmi les cas d’école, l’autrichien Swarovski emprunte ainsi les codes du luxe et nourrit la même logique d’extension du territoire de la marque.

Internet : une vraie carte à jouer pour les spécialistes de la bijouterie fantaisie

Promis à un avenir radieux, le e-commerce représente une réelle opportunité pour les distributeurs spécialisés. Toutes les conditions sont en effet réunies pour un véritable décollage des ventes en ligne de bijoux fantaisie. Ces articles se prêtent particulièrement bien au e-commerce (objets de petite taille, faciles à emballer et à livrer, ne nécessitant pas d’essayage, faible coût unitaire des bijoux et risque de contrefaçon réduit par rapport à la haute joaillerie par exemple). En outre, les marges de progression des opérateurs sont conséquentes. Les spécialistes de la bijouterie fantaisie disposent en effet d’atouts indéniables pour reconstituer leur univers de marque sur la Toile, témoigner de la richesse de l’offre, prolonger l’expérience d’achat, fidéliser leur clientèle et même conquérir de nouvelles cibles (les hommes notamment). Enfin, au-delà de la dimension transactionnelle d’Internet, les opérateurs doivent également profiter de la dimension sociale du Web 2.0 (identification des prescripteurs de tendances, notamment des bloggeuses).

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Alexia Dassi Chef de projets, spécialiste Distribution au sein de Xerfi-France

Le marché de la bijouterie fantaisie à l’horizon 2013

Perspectives de développement et analyse de la structure concurrentielle par grand circuit de distribution

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L’analyse et les prévisions à l’horizon 2013 : décryptage des déterminants

majeurs du marché, principaux chiffres clés par grand circuit de distribution, cadrage macroéconomique et scénario prévisionnel à l’horizon 2013

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Le contexte concurrentiel : analyse des facteurs de tension concurrentiels, SWOT des principaux circuits de distribution (bijouteries fantaisie, bijouteries traditionnelles, grands magasins, GSA, véadistes traditionnels, marques de luxe) La cartographie des spécialistes de la bijouterie fantaisie : liste des

principaux opérateurs, stratégie marketing d’une vingtaine de spécialistes du secteur, monographies de 12 acteurs représentatifs (Agatha, Claire’s, Swarovski, etc.)

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Les principaux axes de développement : déployer des stratégies d’offre et de prix pertinentes, adapter sa stratégie de distribution physique, miser sur Internet, etc.

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d’une passion commune : traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle, réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle, s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.

Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.

Edition : Octobre 2011

180 pages

3.3. Analyser les stratégies de distribution off et online des principaux acteurs

3.3.1. Etendre son réseau physique : boutiques exclusives, détaillants multimarques, internationalisation… 3.3.2. Cerner les enjeux d’une stratégie internet : - la dimension transactionnelle (fonction vitrine, préparation à l’achat, e-commerce…) - la dimension sociale d’internet 3.3.3. Définir le paysage concurrentiel sur Internet - le positionnement des opérateurs spécialistes et non spécialistes sur la Toile - l’irruption de pure players : le cas de Winaretta 3.3.4. Arbitrer entre la création d’un site en propre et le recours aux plateformes multimarques - l’essor des ventes privées et des market places 3.3.5. Se lancer à l’assaut du Web 2.0 - Communiquer auprès des prescripteurs de tendances et notamment des bloggeuses - Soigner son image de marque à travers les médias sociaux : audit de la présence des principaux opérateurs sur Facebook et Twitter

Le marché de la bijouterie fantaisie à l’horizon 2013

Perspectives de développement et analyse de la structure concurrentielle par grand circuit de distribution

1.

SYNTHÈSE EXECUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l’étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

2.

L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ A L’HORIZON 2013

2.1. Identifier les principaux déterminants du marché de la bijouterie fantaisie

2.1.1. L’environnement macro-économique et socioculturel 2.1.2. L’évolution du pouvoir d’achat et de la consommation des ménages 2.1.3. Les arbitrages de consommation dans le domaine de l’équipement de la personne 2.1.4. Les bijoux fantaisie : une dépense discrétionnaire à laquelle la consommatrice ne renonce pas 2.1.5. L’explosion de l’offre et la prolifération des marques

2.2. Etudier le marché de la bijouterie fantaisie

2.2.1. La dynamique de consommation de bijoux fantaisie (1980-2010) 2.2.2. L’étroite corrélation entre demande et prix à la consommation de bijoux fantaisie (1980-2010) 2.2.3. Les ventes totales de bijoux : décomposition de la croissance en valeur, en volume et en termes de prix (2001-2010) 2.2.4. L’évolution et la structure des ventes de bijoux fantaisie et de bijoux en argent (2001-2010) 2.2.5. Les parts de marché des bijouteries fantaisie et de leurs principaux concurrents en 2010

4.

LES MONOGRAPHIES DES PRINCIPAUX SPÉCIALISTES

Les monographies présentent 12 spécialistes de la distribution de bijoux fantaisie (dont argent) et / ou d’accessoires : présentation du groupe, actionnariat, chiffres clés en 2009-2010, analyse financière sur les 3 derniers exercices (dynamique d’activité, marges, ratios de rentabilité