Etude De Marché Cartonnages

iel en 2009 (d’après un panel Xerfi) à l’étranger.

Le secteur, bien que principalement composé de sociétés à capitaux familiaux, est toutefois sous le contrôle d’industriels étrangers spécialisés. Les Européens Van Genechten, A&R Carton, SCA, Mayr-Melnhof et Chesapeake se livrent une âpre concurrence avec les cartonniers américains Graphic Packaging et Sonoco. A leurs côtés, évoluent des opérateurs nationaux de premier plan à l’image d’Iléos, d’Autajon (boîtes pliantes), de LGR Emballages (étuis pliants pharmaceutiques), de Gault et Frémont (sacherie et boîtes pâtissières), ou bien encore de Korus (créateur-fabricant d’étuis et de coffrets).

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Cartonnages – Février 2011

Le tableau de bord économique (Prévisions, estimations et traitement Xerfi)

Chiffre d’affaires des producteurs français de cartonnages

unité : % des variations annuelles en valeur

Production française de cartonnages

unité : % des variations annuelles en volume

Consommation apparente de cartonnages

unité : % des variations annuelles en volume

8%

4%

0%

-4%

-8%

05 06 07 08 09 10e 11p

8%

4%

0%

-4%

-8%

05 06 07 08 09 10e 11p

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

06 07 08 09 10e

Commerce extérieur de cartonnages

unité : million d’euros

Population d’établissements

unité : nombre d’établissements

Structure de la production par famille de cartonnage

unité : part en % des tonnages transformés en 2007

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Ex por t at ions Impor t at ions

05 06 07 08 09 10

450

400

350

300

05 06 07 08 09

PLV

6%

E mballages pour

liqui des

aliment air es

12%

Aut r es

10%

C ar t onnages en ondul é

26%

C ar t onnages pliant s

40%

Principales sociétés du secteur

Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d’affaires non consolidé (M d’euros)

Date de clôture

SCA PACKAGING NICOLLET SCA (Suède)

via SCA Packaging France (90%)

114,1 31/12/2009

PACKETIS Ileos (100%) 72,7 31/12/2007

ALLIORA Ileos (100%) 64,0 31/12/2007

VG GOOSSENS Van Genechten Biermans (Belgique)

via Van Genechten (Belgique) (99,93%)

MEADWESTVACO EMBALLAGE Meadwestvaco Corporation (Etats-Unis)

via Meadwestvaco Holdings (99%)

62,2 31/12/2009

57,1 31/12/2008

AMCOR TOBACCO PACKAGING FRANCE

Amcor (Australie)

via Amcor France (100%)

56,4 30/06/2009

MMP FRANCE Mayr-Melnhof Holdings (Pays-Bas) (100%) 42,7 31/12/2008

A & R CARTON CDF A&R Carton (Suède) (97%) 42,5 31/12/2009

GAULT ET FREMONT Gault Invest (100%) 37,9 31/12/2008

CHESAPEAKE PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE PACKAGING

GRAPHIC PACKAGING

Chesapeake (Etats-Unis)

via Chesapeake France (cont. maj.)

35,3 31/12/2009

INTERNATIONAL FRANCE Graphic Packaging (Etats-Unis) (98%) 29,8 31/12/2008

|SONOCO IPD FRANCE |Sonoco (53%) |29,0 |31/12/2009 |

| |Sonoco Paper France (46%) | | |

|PAPCART |Famille Moreau |27,2 |30/06/2008 |

| |via Financière Papcart (cont. maj.) | | |

|VIALLON EMBALLAGE |Viallon Finances (cont. maj.) |24,8 |31/12/2008 |

|ALPACI |Mignot & De Block (Allemagne) (cont. maj.) |23,7 |31/12/2009 |

|SAICA PACK TRANSFORMATEURS |Saica (Espagne) |22,4 |31/12/2009 |

| |via Saica France (100%) | | |

|SCA PACKAGING FEGERSHEIM |SCA (Suède) |21,5 |31/12/2008 |

| |via SCA Packaging Nicollet (100%) | | |

|LEBHAR |Financière Impression Cartonnage (cont. maj.) |20,1 |31/12/2009 |

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

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Cartonnages – Février 2011

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