Etude De Marché Grande Distribution

de coût optimisée par rapport aux autres types de surface. L’évolution du nombre d’hypermarché a ensuite augmenter très rapidement, en 1968 le nombre de magasins de plus de 2500 m² s’élève à 1000.

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I) Les fournisseurs

Il existe trois sortes de distributeurs agro-alimentaires : hypermarchés : surface supérieure à 2500m² supermarchés : surface comprise entre 400 et 2500m² Les hard-discount inférieure à 1000m² et moins de 1000 références Les : surface Les

Il y a 4 groupes français parmi les 100 premiers fournisseurs. Les principaux sont américains en possédant 43% des parts de marché.

-Etude de cas :

Président Directeur Général : Le marché :

Franck Riboud

Danone figure parmi les 1ers groupes agro-alimentaires en se positionnant au 12ème rang mondial. Le chiffre d’affaires :

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Chiffres d'affaires (Données exprimées en milliers €)

14200000 14000000 13800000 13600000

C A

13400000 13200000 13000000 12800000 12600000 12400000 2006 2005 2004 2003 CA Danone

Le chiffre d’affaire 2006 de Danone par rapport à 2005 a évolué de 8,1%.

Année

Source : http://bourse.lesechos.fr Répartition du chiffre d’affaires par produits : Répartition géographique du CA :

Produits laitiers frais (50,5%) Boissons (25%) Biscuits et produits céréaliers (22,3%) Autres (2,3%)

Europe (46%) France (13%) Asie pacifique (19%) Autres (22%)

Source: http://bourse.lesechos.fr

Source : LSA

Evolution du CA :

Famille de produits :

-Evolution ventes de produits laitiers 2006/2005: +9,2% -Evolution pôle boissons 2006/2005: +14,8% -Evolution pôle biscuits & snacks 2006/2005: +3,1%

Géographique :

-Evolution Asie +21% -Evolution Europe +5,1% -Evolution reste du monde +16%

Actualité de Danone : Les instances des producteurs laitiers français ont recommandé une hausse trimestrielle de 20% des prix aux industriels, à 338 million d’€/L. Les prix des yaourts DANONE vont donc augmenter de plus de 10% dès le 21 novembre. Danone risque de vendre son pôle biscuits à l’américain Kraft Foods pour 5,3 milliards de $. Cependant, la finalisation reste soumise aux accords de certaines autorités dont la Commission européenne.

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II) Les distributeurs

-En France : On remarque qu’un seul groupe étranger est présent en France, l’Allemand METRO. Il y a une forte présence des Hard-discounts, qui ont réussi à s’imposer dans la distribution agroalimentaire à l’image de Lidl. Le chiffre d’affaire de la grande distribution de 2006 / 2005 a augmenté de 3,4 %. La grande distribution agro-alimentaire est un marché concurrentiel concentré. -Les principaux acteurs de la grande distribution agro-alimentaire :

Groupes Agroalimentaires français toutes enseignes confondues CA (millier d’€) 2006

PDM %

Carrefour Leclerc Intermarché Auchan Casino Système U Autres

41 700 29 375 22 650 17 700 17 317 15 600 24 816

24,7 17,4 13,4 10,4 10,2 9,2 14,7

-A l’international : L’Amérique du nord domine toujours

Origine des 100 leaders mondiaux

En % du CA

En nombre d’entreprise

Le marché est

Le marché est dominé par les américains qui s’accaparent 48,5% du CA mondiale. L’Amérique du nord confirme sa suprématie dans la distribution mondiale. C’est un marché concurrentiel concentré.

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-Le hard-discount : Le hard-discount s’est imposé depuis une vingtaine d’années en France. Elles ont peu à peu pris des parts de marché aux grands groupes grâce à des prix compétitifs. Cette expansion s’est érodée à partir de 2006. Le circuit a séduit 1,7% de Français de moins qu’en 2005 (68,5%). En effet les enseignes classiques ont repris des parts de marché en développant leur gamme premier prix. De plus les hard-discount n’ont pas su exploité les critères choix et confort pourtant très apprécié par les consommateurs français. Cependant, depuis 2007, ils retrouvent leur part de marché moyenne de l’année 2005, soit 13,6%. Cette situation s’explique par une hausse des prix significative depuis le début de l’année des hypermarchés. -Etude de cas Carrefour :

Président du Directoire Son positionnement sur le marché :

José-Luis

Duran

Carrefour est le 1er groupe français, toutes enseignes confondues, dans la grande distribution. Le 2ème derrière Leclerc en comptant uniquement l’enseigne Carrefour. Le 2ème distributeur mondial derrière l’américain Wal-Mart. Chiffre d’affaires (en millier d’euros) :

100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2006 2005 2004 2003

CA annuel

On remarque une évolution du CA de 17,4% de l'année 2006 par rapport à 2005.

Source : http://bourse.lesechos.fr

Carrefour en France : 218 hypermarchés (enseigne Carrefour) 1025 supermarchés (enseigne Champion) 848 hard-discounts (enseigne ED, DIA) 3195 commerces de proximité et VPC (enseigne Sherpa, proxy, 8 à 8, Marché plus, Shopi, Promocash, OoShop, Boostore, Spar)

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Chiffre d’affaires total de 41,7 milliards d’euros en 2006 :

Par type de surface : En fonction de la géographie :

Hypermarché (53,4%) Autres (18,8%) Hard-discount (6,6%) Supermarché (21,2%)

France (47,8%) Espagne (15,8%) Europe (22,5%) Brésil (4,9%) Amérique (2,7%) Asie (6,3%)

Source: http://bourse.lesechos.fr

Actualité : -Carrefour a été poursuivi en justice en mai 2007 pour publicité mensongère sur des bouteilles de champagne et du foie gras, revente à perte sur de nombreux produits et 28 contrats de coopération commerciale -Carrefour envisage de passer la totalité de ses points de vente sous l’enseigne Carrefour, ce qui lui permettrait d’économiser des frais de publicité ainsi que de devenir le numéro 1 en France.

III) Relations entre les fournisseurs et les distributeurs

- Une loi en faveur des grands fournisseurs : La loi Galland, mise en place en 1996, avait pour but de protéger les fournisseurs, nombreux et disposant d’un pouvoir de négociation faible, contre les distributeurs, peu nombreux et au pouvoir de négociation fort. Elle se résumait par deux mesures phares : • L’abaissement du seuil de revente à perte. (Exemple : Une grande surface achète de la lessive à 10 euros le baril, et sait qu’à la fin de l’année, le fabriquant la lui vendra 8 euros pour écouler son stock. La loi Galland lui au distributeur de la mettre au prix de 9 euros sur toute la durée). Une sanction envers toute rupture de relation brutale de la part du distributeur avec le fournisseur.

•

Ces réformes conduisent à une inflation. D’une part, les fournisseurs bénéficient de marges arrière réduites à cause de l’interdiction de revente à perte. (Marges arrières = prix que fait payer une grande surface pour la mise en rayon ou en tête de gondole des produits).

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D’autre part, les distributeurs compensent cette perte de revenu en augmentant le prix des primes de référencement. (Prime de référencement = le prix qu’un producteur paye pour avoir son produit commercialisé par les grands distributeurs). Les distributeurs dénoncent une loi qui empêche les prix de baisser et nuit au pouvoir

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