Découverte client
Cours : Découverte client. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Medhi Dekkers • 26 Février 2017 • Cours • 263 Mots (2 Pages) • 706 Vues
Infos sur le Client Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : …/…/… âge : ……………….. Adresse : ………………………… Tél : …………… Port : …………. ………………….................................@........................... Situation Familiale : Célibat – Marié – Divorcé – Concubinage – Pacs – Veuf Enfants : …………………………………… Âge : …………… …………………………………… Âge : …………… …………………………………... Âge : ………….. Situation Logement : ………………………………………. Profession : …………………………. CSP : ……………… Entreprise : …………………………. Depuis …………… Contrat : ………………… Evolution : Profession partenaire : ……………………………………. | Capacité d’épargne-emprunt Revenus : ………………………………………………………………… Salaires (x12 ; x13, intéressement, participation, primes) : ……………………………………………. Revenus locatifs : …………………………………………………. Pensions : ………………………………………………………………… Prestations sociales : …………………………………………… Charges : ………………………………………………………………… Loyer : …………………………………………………………………….. Pensions : …………………………………………………………........ Crédits : ………………………………………………………………….. IR=………………………………………………………………………………
Tx endettement : Charges X 100 Revenus[pic 1]
K Ep : | ||||
Projets CT : MT : LT : Quoi ? ………………………………………….......................... ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Quand ? ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Combien ? …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. De quelle manière ? ………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. | Patrimoine Propriétaire résidence princ.. ou secondaire : Estimation : Epargne :
Où ? …………………………………………............................. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Quoi ( Assurances habitation, etc.. ) ? …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Combien ? …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Pourquoi ? ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
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