Moi Et Vous

En Europe, pour le moyen et le haut de gamme qui nécessitent le « design » (compétence que la Tunisie n’a pas encore maîtrisée) et la disponibilité des matières premières sophistiquées et continuellement renouvelées.

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1-3 Le Promoteur Le promoteur doit, de préférence, avoir des connaissances dans le domaine du cuir et de la maroquinerie. Il doit avoir l’esprit ouvert et une certaine culture générale ou bien savoir s’entourer des compétences techniques nécessaires. Il doit être curieux et attentif pour pouvoir suivre les évolutions et s'adapter à son marché. Le sens de l’organisation est indispensable pour coordonner les différentes tâches d'une entreprise. Pour pouvoir bénéficier des avantages du FOPRODI*, le promoteur doit : • • • être de nationalité tunisienne, avoir l’expérience ou les qualifications requises, assumer personnellement et à plein temps la responsabilité du projet.

Pour l'avantage "nouveau promoteur", il doit aussi réaliser son premier projet.

* FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle, créé par l’article 45 de la loi n°73-82 du 31 Décembre 1973.

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2. ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE

2-1 Le marché tunisien des sacs à main: Bien qu’il soit un secteur traditionnel, la maroquinerie tunisienne a effectué un saut qualitatif ces dernières années, réalisant la meilleure croissance de l’ensemble des industries du cuir en termes de production. Prés du tiers de cette activité revient aux sacs à main. La fabrication des sacs à main en Tunisie, est assurée par 42 entreprises industrielles de 10 salariés et plus, dont 20 sont totalement exportatrices. Ces 42 entreprises emploient au total plus de 2 600 personnes. Il est à noter quand même que la majorité de ces entreprises ont l'habitude de fabriquer plusieurs articles de maroquinerie, et particulièrement le sac à main en cuir. La fabrication des sacs à main représente 51% des entreprises et 38% des emplois de l'industrie de la maroquinerie. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE DES SACS A MAIN :

Code NSH du produit à fabriquer

42 02 21 00 sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni. 42 dont 20 totalement exportatrices( 48%) 38 290 000 TND 2 630 14 558 TND

Désignation

Nombre d’entreprises industrielles Chiffre d'affaires ( CA ) Effectif salarié CA / par emploi

Source : Etudes API – Maroquinerie, Monographie ICC et Compléments Jusqu'au mois de décembre 2002, 18 entreprises de maroquinerie ont adhéré au Programme de Mise à Niveau et ont obtenu l'accord du COPIL. 6 entreprises seulement (soit 33%) fabriquent des sacs à main. Mais aucune de ces entreprises n'a eu la certification ISO (jusqu'à fin mars 2003).

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2-2 Implantation Comme pour les autres familles de produits du secteur de la maroquinerie, la fabrication des sacs à main en cuir est concentrée sur le grand Tunis avec 31 entreprises (74%). Les autres entreprises sont installées à Sfax (9%), à Sousse (7%), à Nabeul (2,5%), à Bizerte (2,5%), à Mahdia (2,5%) et à Monastir (2,5%).

42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

Tu ni s

37 31

Nbre d'entreprises

10 3 4

10 6 1 1

11 4 1 1 3 1

1

Na be ul M ah di a M on as tir Za gh ou an

So us se

Bi ze r te

G

ra nd

sacs à main

maroquinerie en général

Cette concentration de l’activité de fabrication des sacs à main dans les grandes villes (et principalement dans le grand Tunis) s'explique, en grande partie, par la proximité des infrastructures d'export ( ports; aéroports; administrations centrales,…) surtout que plus de 48% des entreprises sont totalement exportatrices. Le centre, le nord ouest et le sud du pays accueillent quelques sociétés de sacs à main travaillant pour le marché local ( présence faible ) et quelques dizaines d'artisans. C'est pourquoi le promoteur de ce projet doit prendre en considération plusieurs paramètres et bien apprécier plusieurs critères réussir le bon choix de l'implantation de son unité de production ( réseaux de transport; disponibilité et fidélité des employés; avantages financiers et fiscaux accordés à certaines régions…).

2-3 Production tunisienne La production des sacs à main en cuir a connue une croissance soutenue (plus de 21% par an) ces dernières années (entre 1998 et 2002).

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Ké lib ia

Sf

ax

Le tableau ci-après trace l'évolution de la production en pièce: Années 1 998 Production (milliers de pièces) Croissance annuelle 507 1 999 590 16% 2 000 702 19% 2 001 842 20% 2 002 1 094 30% Source : CNCC TCAM* 21%

* TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

Production des sacs à main en Tunisie

1200 1000 800 600 400 200 0

En milliers de pièces

1 094 842 507 590 702

1998

1999

2000

2001

2002

Années

Le nombre d'emploi enregistré dans l'activité a, lui aussi, connu une évolution intéressante. Il est passé de 2 100 emplois en 1998 à 2 630 en 2002 ( soit une augmentation de 6% par an en moyenne ).

Nombre d'emplois (1998 - 2002)

3000 2630 2800 en unité 2600 2400 2100 2200 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2343 2148 2550

La production actuelle des sacs à main en cuir ne suffit pas à alimenter le marché national. Les articles proposés ne correspondent que partiellement aux attentes de la clientèle. Pourtant,

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la Tunisie a le savoir-faire dans ce métier et plusieurs unités ont un bon potentiel de fabrication de ces produits. Ainsi, la production destinée au marché local est restée stable à cause de l’inadéquation entre l'Offre et la Demande ( Design, Qualité et Prix ). Par ailleurs, la production des sacs à main en cuir orientée vers l’exportation ( assurée par les entreprises exportatrices ) a enregistré une progression ces dernières années. 2-4 Exportation Le sac à main est de loin le meilleur article exporté parmi les articles de maroquinerie (623 tonnes et 16,7 millions de dinars en 2001). Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de ces exportations par rapport à la branche de maroquinerie:

1998 1999 Unité: 1000 TND 2000 2001 TCAM*

Sacs à main Total Maroquinerie % Sacs à main / Maroquinerie

8 516 31 592 27 %

10 897 36 355 30 %

13 956 16 669 43 663 57 250 32 % 29 %

25 % 22 %

* TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

Source : INS

On constate que les exportations des sacs à main ont représenté presque le tiers des exportations totales de la maroquinerie et ont connu une croissance forte, 25 % par an en moyenne sur la période 1998 à 2001. Cette évolution est plus rapide que celle de l'ensemble de la branche maroquinerie qui a été de 22%. La majeure partie des exportations de sacs à main a été opérée sur l'Europe (France 74%, Allemagne 14%, Belgique 9%, autres pays 3%).

Unité: 1000 TND

1998 France Allemagne Belgique Autres pays Total 6 302 1 192 766 256 8 516

1999 8 064 1 525 981 327 10 897

2000 10 327 1 954 1 256 419

2001 12 335 2 334 1 500 500

13 956 16 669 Source : INS

La bonne progression du sac à main à l'export est due principalement aux marchés français et allemand. L'évolution moyenne annuelle de la valeur des exportations sur ces pays était de

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