Gestion De La Chaîne D'Approvisionnement

anisation internationale des constructeurs automobiles www.ocia.net

Autres fournisseurs : - Plasturgie automobile : www.autoplasticgate.com - Fédération des industries mécaniques : www.mecanet.net - Syndicat national du caoutchouc et polymères : www.lecaoutchouc.com - Fédération des industries électriques et électroniques : www.fieec.fr - Syndicat général des fondeurs de France : www.fondeursdefrance.org

SOMMAIRE

Components industry propels changes in the automotive chain .................................... page Une industrie au centre de la mutation de la filière automobile ..................................... La construction automobile mondiale ............................................................................. La construction automobile européenne ......................................................................... La construction automobile française ............................................................................. Les équipementiers dans le monde ................................................................................. Les équipementiers en Europe ........................................................................................ La chaîne des fournisseurs en France ............................................................................. Les équipements en France ............................................................................................. Les équipementiers en France ......................................................................................... Les fournisseurs .............................................................................................................. 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 18

DÉLIMITATION DE LA CHAÎNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES

Cette publication concerne la population des fournisseurs de pièces et équipements embarqués pour l’automobile. Celle-ci est constituée de deux grandes familles : les équipementiers et les autres fournisseurs.

LES ÉQUIPEMENTIERS

Dans la nomenclature d’activités, la fabrication d’équipements automobiles est classée en 343Z. Depuis 1993, ce secteur d’équipements automobiles, répertorié comme tel dans la nomenclature ne recouvre pas l’ensemble des entreprises fabriquant des équipements. Pour obtenir un champ exhaustif, il est nécessaire de compléter ce poste de nomenclature par les entreprises intervenant dans l’activité électricité et électronique automobile (NAF 316A), dans les sièges pour automobile (partie de la NAF 361A), les fermetures automobiles (partie de la NAF 286F), les ressorts automobiles (partie de la NAF 287H), les rétroviseurs (partie du 261C), les pompes (partie du 291B), les filtres et joints (partie du 292M). Le champ des équipementiers a été élargi depuis la précédente publication aux fabricants de rétroviseurs, de pompes, de filtres et joints. De plus, en accord avec la groupe PSA, une seule entité « PSA Division Automobile » remplace désormais les filiales « constructeurs » et « équipementiers » du groupe (hors Faurecia et ses filiales). Ces changements méthodologiques interdisent de comparer directement certaines données avec celles publiées dans l’édition 2001.

LES AUTRES FOURNISSEURS

Ces intervenants sont soit des interlocuteurs directs des constructeurs automobiles, soit des partenaires des équipementiers. Cette famille comprend les entreprises de la Fonderie (NAF 275A à 275G), des Services industriels du travail des métaux (NAF 284A à 285D), de la Plasturgie (NAF 252H), des Pneumatiques (NAF 251A), du Caoutchouc industriel (NAF 251E) et du Verre (NAF 261C).

1

Components industry propels changes in the automotive chain

The French automotive component branch ranks

fourth in the international industry. a car is now handled by external suppliers. To meet the increasing demands of the car producers in terms of costs, delivery time and quality, the automotive component manufacturers have been developing strategic partnership with all the other suppliers from different trade.

It employed 143 000 people in the year 2002 and

had a turnover of 27.4 billion euros for more than 300 companies.

While this branch is becoming more and more important in the automotive industry, its structure itself has deeply changed due to the merging of businesses and their globalization together with increasing responsabilities and redefined relations with the car manufacturers.

The organisation of the suppliers line follows the

production process evolution. The rising emergence of modules (complete set of pieces and systems forming a coherent perimeter) and a very large scale electronics integration reinforces some automotive component industries that take a larger part in the running and positioning of the chain. From now on, every participant must think quality, productivity and innovation.

It seems that the ability to innovate is at the heart

of the matter and new partners should gain high importance in the future.

In their work activities with the car manufacturers, The mutation of the supply chain for spare parts

and car on-board equipments stems from new consumers needs and strategic trends from car manufacturers. New relations between different industries seem to move from a national structure to an international one. the automotive component manufacturers have integrated the various stages needed to produce a car : from co-conception to logistics. The component manufacturers are more and more present in the car manufacturers’ design centers, as well as next to the assembly lines. They represent a major propositionmaking body, listening to the expectations of the final customer by marketing equipments which improve security and comfort, and which are environment-friendly.Shared purchasing platforms through the Internet will also change the commercial relations between car manufacturers and their suppliers.

There is also a very strong foreign penetration of

this branch ,which is itself very active on external markets. This industry includes large companies, subsidiaries of international groups and also SME which are specialized on segments of the market.

The fast renewal of range of cars and the reduction The automotive components manufacturers are the

greatest participants of the whole suppliers line and they have been given more and more responsabilities in the outsourcing-production process, initially launched by the car producers. 70 % to 80 % of the total cost necessary to produce of the production cycle lead the component manufacturers to invest greater amounts on R and D. The progressive integration of new on-board technologies from the information and communication fields, requires alliances with telematics operators.

2

Une industrie au centre de la mutation de la filière automobile

L’industrie française de l’équipement automobile

se situe au quatrième rang mondial. En 2002, 143 000 personnes sont employés dans plus de 300 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires de 27,4 milliards d’euros. Alors que ce secteur joue un rôle de plus en plus important dans la filière automobile, de nombreux facteurs viennent profondément modifier sa structure. La concentration et l’internationalisation des acteurs s’accompagnent d’un accroissement de leurs responsabilités, et d’une redéfinition de leurs relations avec les constructeurs. La capacité d’innovation semble être au cœur de cette mutation, et de nouveaux acteurs devraient prendre une part prépondérante dans les années à venir.

Le fonctionnement de cette chaîne des fournisseurs

est lié à l’évolution des process de fabrication. La montée en puissance des modules (ensemble de pièces et systèmes formant un périmètre cohérent) et la forte intégration de l’électronique renforcent le positionnement de certains équipementiers qui ont un rôle plus important dans le fonctionnement et l’organisation de la filière. Dorénavant, l’ensemble des intervenants doit intégrer une démarche continue de qualité, de productivité et d’innovations.

Dans leurs relations avec les constructeurs, les équipementiers ont intégré les différentes phases de la construction d’un véhicule : de la co-conception à la logistique. Les équipementiers sont de plus en plus présents dans les centres de conception des constructeurs, mais aussi sur les parcs fournisseurs des usines de montage. Ils sont aussi une force de proposition, à l’écoute des attentes du client final en mettant sur le marché des équipements améliorant la sécurité, le confort et protégeant l’environnement. Internet avec la mise en place de plate-forme commune d’achats automobiles va également transformer les échanges entre les constructeurs et leurs fournisseurs.

La mutation de la chaîne des fournisseurs de pièces et équipements embarqués pour l’automobile est liée aux nouveaux besoins exprimés par les consommateurs, et est orchestrée par les orientations stratégiques